Financial Cloud Services

Implementamos Financial Services Cloud con un enfoque centrado en el cliente, integrando datos en una visión 360° para anticipar necesidades y centralizar la operación financiera. Empoderamos a tus asesores con herramientas proactivas que transforman la gestión tradicional en experiencias personalizadas, seguras y de alto crecimiento.

Discovery y modelado del ecosistema financiero

Realizamos sesiones estratégicas para mapear tu catálogo de productos y la estructura de datos de tus clientes. Definimos reglas de modelado para individuos, hogares y grupos empresariales, asegurando que el modelo de datos refleje la realidad operativa y la complejidad de las relaciones financieras.

Configuración del core financiero y relacional

Activamos la potencia de FSC mediante la configuración del Actionable Relationship Center para visualizar conexiones complejas. Diseñamos una arquitectura que integra cuentas financieras, eventos de vida e hitos comerciales, permitiendo a los asesores contar con un contexto inmediato y preciso de cada cliente.

Automatización de procesos de industria

Reducimos la fricción operativa implementando planes de acción para estandarizar procesos regulados. Automatizamos flujos críticos como el onboarding de clientes, aprobación de créditos y gestión de siniestros, transformando tareas repetitivas en flujos de trabajo eficientes que maximizan el rendimiento.

Cumplimiento, despliegue y adopción

Garantizamos la integridad de la solución mediante un modelo de seguridad robusto y perfiles de acceso estrictos. Capacitamos a los equipos en casos de uso reales y desplegamos dashboards de rendimiento de cartera, fomentando una adopción plena que asegure la confidencialidad y el crecimiento del negocio.

Resultados que impulsan tu negocio

Transformamos la gestión de individuos aislados en una visualización integral de patrimonios, pólizas y relaciones de grupos familiares o empresariales. Identificamos influenciadores clave para capitalizar oportunidades de venta cruzada dentro del mismo círculo de confianza.

Anticipamos las necesidades del mercado mediante la activación de eventos de vida e hitos comerciales. Permitimos que tus asesores entreguen el producto financiero exacto en el momento de mayor relevancia para el cliente, optimizando la tasa de conversión.

Automatizamos la recolección de documentos y flujos de aprobación mediante planes de acción estratégicos. Reducimos los tiempos de apertura de cuentas y emisión de pólizas de días a horas, garantizando una primera experiencia de cliente excepcional.

Consolidamos sistemas legados en una consola unificada para eliminar la fragmentación operativa. Liberamos a tus equipos de la navegación entre múltiples plataformas, permitiéndoles enfocar su tiempo en la asesoría de alto valor y la gestión de carteras.

Mitigamos riesgos operativos mediante registros auditables de cada interacción y flujo de trabajo. Aseguramos que todas las operaciones cumplan con normativas financieras locales e internacionales, garantizando la seguridad y la confianza del negocio.

Gestión de relaciones de alto impacto

Configuramos grupos, hogares y el Actionable Relationship Center para visualizar conexiones complejas. Traducimos la realidad de tus clientes en una estructura de roles y jerarquías empresariales que permite identificar influenciadores y oportunidades de patrimonio ocultas.

Arquitectura de contexto financiero unificado

Construimos una visión integral mediante la integración de cuentas financieras y la configuración de eventos de vida. Establecemos un sistema de seguimiento de hitos y objetivos comerciales que permite a tus asesores operar con un contexto preciso y personalizado en cada interacción.

Ingeniería de optimización operativa

Diseñamos flujos de trabajo automatizados para el onboarding, originación de préstamos y gestión de reclamos. Implementamos plantillas de planes de acción y asignación automática de tareas, eliminando la fricción en el back-office y acelerando la entrega de valor al cliente.

Consola de asesoramiento inteligente

Personalizamos la consola de Wealth, Retail o Insurance integrando herramientas de referidos y analítica avanzada. Desplegamos dashboards especializados en crecimiento de cartera y retención, asegurando que el equipo comercial cuente con una interfaz optimizada para la toma de decisiones.

De 20 a 4 minutos se redujo el tiempo de gestión por cada consulta.

Desarrollamos el primer agente inteligente de Salesforce en LATAM para una AFP, transformando la experiencia del cliente con respuestas automáticas, rápidas y precisas.

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